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2014年荣成市经济开发投资公司企业债券募集说明书摘要

发布日期:2016/4/19 8:35:38 浏览:810

发行人已批准本期债券及其摘要,发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商已按照《中华人民共和国证券法》、《管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行承担。

投资者在评价本期债券时,应认真考虑在本募集说明书摘要中列明的各种风险。

五、其他重大事项或风险提示

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》项下的各项权利与义务的安排。

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。

投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2014年经济开发企业债券(简称“14荣成经开债”)。

(二)发行总额:人民币12亿元整。

(三)债券期限:本期债券为7年期固定利率债券,同时设置本金提前偿付条款。

(四)还本付息方式:每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第3年末起,逐年分别兑付债券本金的20,最后5期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

(五)债券利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差上限为2.40,即簿记建档利率上限为7.40(Shibor基准利率为申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.00,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

(六)债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式企业债券。机构投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券,在中央国债登记公司开立的一级托管账户登记托管;机构投资者在上海证券交易所认购的本期债券,在中国证券登记公司上海分公司登记托管。

(七)发行方式及对象:本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行。

在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

(八)债券担保:本期债券由担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

(九)信用级别:经上海资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体长期信用级别为,本期债券信用级别为AA 。

释义

在本募集说明书摘要中,除非文中另有规定,下列词汇具有以下含义:

本期债券募集说明书及其摘要中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五入所致。

第一条债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2014】748号文件批准公开发行。

第二条本次债券发行的有关机构

一、发行人:荣成市经济开发投资公司

住所:荣成市台上北街18号

法定代表人:王元波

联系人:宋练好

联系地址:荣成市台上北街18号

联系电话:0631-7557900

传真:0631-7556059

邮政编码:264300

二、承销团

(一)主承销商:中信建投证券股份有限公司

住所:北京朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:王常青

联系人:黄凌、耿华、黄璜、刘国平、彭子源

联系地址:北京市东城区朝阳门内大街2号

联系电话:010-85130297、010-85130433

传真:010-65608440

邮政编码:100010

(二)分销商

1、

住所:浦东新区商城路618号

法定代表人:万建华

联系人:刘颉、聂聪

联系地址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层

联系电话:010-59312915、010-59312831

传真:010-59312892

邮政编码:100032

2、华林证券有限责任公司

住所:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

法定代表人:宋志江

联系人:孙怡婷、陈业茂

联系地址:北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座17层

联系电话:010-88091448、021-20281112

传真:010-88091796

邮政编码:100033

3、股份有限公司

住所:乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦

法定代表人:冯戎

联系人:程琳、许杨杨

联系地址:北京市西城区太平桥大街19号

联系电话:010-88013865、010-88013937

传真:010-88085129

邮政编码:100033

三、债券托管机构:

(一)中央国债登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街10号

法定代表人:吕世蕴

联系人:田鹏

联系地址:北京市西城区金融大街10号

联系电话:010-88170738

传真:010-88170752

邮政编码:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所:上海市浦东新区东路166号中国保险大厦3楼

总经理:王迪彬

联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系电话:021-38874800

传真:021-58754185

邮政编码:200120

四、审计机构:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

营业场所:济南市经十路13777号中润世纪广场18栋14层

执行事务合伙人:王晖

联系人:沈大智

联系地址:济南市经十路13777号中润世纪广场18栋3层

联系电话:0531-81666218

传真:0531-81666259

邮政编码:250014

五、信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司

住所:上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

法定代表人:朱荣恩

联系人:王明君

联系地址:上海市黄浦区汉口路398号华厦14楼

联系电话:021-63501349-823

传真:021-63500872

邮政编码:200001

六、发行人律师:山东成山海天律师事务所

住所:山东省威海市荣成市府前街9号

负责人:刘永红

联系人:刘永红、王淑静

联系地址:山东省威海市荣成市府前街9号

联系电话:0631-7563847

传真:0631-7563847

邮政编码:264300

七、债权代理人/监管银行:青岛银行股份有限公司威海分行

营业场所:威海市世昌大道3-4号112号

负责人:梁华杰

联系人:张永胜

联系地址:威海市世昌大道3-4号112号

联系电话:0631-5353987

传真:0631-5353912

邮政编码:264200

八、担保人:中国投融资担保有限公司

住所:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层

法定代表人:黄炎勋

联系人:项杰

联系地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼8层

联系电话:010-88822691

传真:010-68437040

邮政编码:100048

第三条发行概要

一、发行人:荣成市经济开发投资公司。

二、债券名称:2014年荣成市经济开发投资公司企业债券(简称“14荣成经开债”)。

三、发行总额:人民币12亿元整。

四、债券期限:本期债券为7年期固定利率债券,同时设置本金提前偿付条款。

五、债券利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差上限为2.40,即簿记建档利率上限为7.40(Shibor基准利率为申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.00,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

六、债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式企业债券。机构投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券,在中央国债登记公司开立的一级托管账户登记托管;机构投资者在上海证券交易所认购的本期债券,在中国证券登记公司上海分公司登记托管。

七、发行方式及对象:本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行。

在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。

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